2021中國養老地產市場發展年報

養老產業上升為國家戰略高度，行業發展目標明確，完善養老機構配置。2021年，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，實施積極應對人口老齡化國家戰略；多地出臺十四五養老服務規劃，支撐養老服務業高質量發展；各省市依據國家層面政策圍繞養老機構設施建設和人才培養等方面，明確了行業發展目標。

老齡化加速，供需齊增，65周歲及以上老齡人口突破1.9億人，占比持續增加。數據顯示，2020年我國65周歲及以上老齡人口達1.91億人，占總人口的13.5%，新增老齡人口首次超過1000萬人。預計未來，我國人口老齡化將呈現加速增長，養老產業發展空間巨大。

多元化主體加速布局，深耕運營賦能養老行業。地產、保險、金融機構、專業以及醫療機構等紛紛涉足養老地產，企業加大養老產業投入，不斷擴大養老業務布局，打造多層次產品線豐富養老服務類型。

2021年政策頻發，從國家戰略高度促進養老產業發展，預計未來，圍繞養老產業政策的持續完善，相關細則和行業標準也將出臺，引領養老產業的變革與發展。

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政策環境

圖：2021年中央、部委層面出臺的相關養老政策概覽

資料來源：中指研究院綜合整理

（1）政策夯實頂層設計，養老產業上升為國家戰略

一方面，十四五規劃定調完善養老服務體系，為億萬老年人老有所養繪制了新藍圖。

圖：十四五規劃養老服務政策要點

資料來源：中指研究院綜合整理

另一方面，圍繞完善養老服務體系特設專欄一老一小服務項目，從三個方面列舉具體發展目標。

圖：十四五規劃一老一小服務項目

資料來源：中指研究院綜合整理

（2）因城施策持續推進，聚焦養老服務體系

一方面，部分城市通過增設養老服務場所、新建養老機構等方式，解決養老服務場地問題；另一方面，部分城市通過養老服務中心、完善養老設施等方式，擴大優質養老服務有效供給。

圖：部分城市完善養老服務體系相關政策

資料來源：中指研究院綜合整理

（3）行業發展目標明確，完善養老機構配置

一方面，行業目標聚焦養老機構護理型床位建設；另一方面，護理型床位占比保持在50%以上。

圖：十四五規劃期間我國各省份養老院發展目標

資料來源：中指研究院綜合整理

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市場變化

（1）市場供需：老齡化加速，供需矛盾持續凸顯

需求端：65歲及以上老齡人口上升較快，省市老齡化分化嚴重

圖：2000-2020年我國65歲及以上人口及占比

資料來源：國家統計局，中指研究院綜合整理

供給端：養老機構和設施加速增長，床位數增速放緩

圖：2012-2020年全國各類養老機構和設施、床位數

資料來源：民政部，中指研究院綜合整理

（2）布局方式：合作開發仍是主旋律，借助招拍掛和收并購獲取資源

圖：2021年養老地產主要布局方式

資料來源：中指研究院綜合整理

（3）行業創新：跨界合作，打造養老服務新模式

趨勢展望

（1）政策：加快養老產業發展，智慧養老釋放活力

（2）土地：加強養老服務設施建設，提高養老 大保障水平

（3）企業及產品：加快養老地產布局步伐，多層次產品線豐富服務類型

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